據(jù)最新消息顯示，永興材料將于6月9日開啟可轉(zhuǎn)債申購，債券代碼為128110，債券簡稱為永興轉(zhuǎn)債，申購代碼為072756，申購簡稱為永興發(fā)債，原股東配售認(rèn)購簡稱為永興配債。那么，072756永興發(fā)債怎么樣呢？下面小編就帶大家來簡單的了解一下吧。

永興發(fā)債怎么樣

永興轉(zhuǎn)債下修條款較為寬松（10/20，90%），贖回和回售條款并無特別之處。按照中債（2020年6月5日）6年期AA企業(yè)債到期收益率4.52%計(jì)算，到期按108元贖回，其純債價值應(yīng)該為87.25元，面值對應(yīng)的YTM為2.13%，債底保護(hù)還算不錯。如果所有轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價17.16元進(jìn)行轉(zhuǎn)股，則對總股本的攤薄幅度為11.33%。

目前暫無公告披露大股東配售意愿，在配售50%的假設(shè)下其留給市場的規(guī)模為3.50億元。近段時間發(fā)行的藍(lán)帆轉(zhuǎn)債（AA，規(guī)模約31.44億元）、益豐轉(zhuǎn)債（AA，規(guī)模15.81億元）網(wǎng)上申購約525/574萬戶。如果永興轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購500萬戶，按照打滿計(jì)算中簽率應(yīng)該為0.017%。

有分析預(yù)測，永興轉(zhuǎn)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價率應(yīng)該在13%-17%區(qū)間內(nèi)，價格為113-117元，感興趣的投資者們可以參與一級市場申購，二級市場可以適當(dāng)配置。至于永興發(fā)債的上市時間，小編猜測為7月上旬。提醒：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！