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公司簡介
重慶銀行股份有限公司成立于1996年,是西部和長江上游地區成立最早的地方性國有股份制商業銀行。按照市府制定的“龍蝦三吃”發展戰略,2013年11月6日在港交所成功掛牌上市,成為全國城商行中首家在港交所主板成功上市的內地城商行。2021年2月5日,成功登陸上交所主板,成為西部首家“A+H”上市城商行。近年來,重慶銀行在社會各界的關心幫助下,逐漸發展成為一個業務結構優、資產質量好、盈利能力強、發展潛力大的商業銀行。截至2020年12月31日,資產總額5616.41億元,存款余額3145.00億元,貸款余額2832.27億元,實現凈利潤45.66億元,不良貸款率、資本充足率等風險管理指標保持在行業較優水平,監管指標全面達標。近年來,重慶銀行企業品牌形象全面提升,成為第一家在港交所定向增發的內地上市城商行。連續5年躋身《銀行家》全球前300強,2021年全球銀行品牌500強榜單中,位列206位,排名上升53位,增速在全國上榜銀行中排名第二。連續4年獲得標準普爾“BBB-/穩定/A-3”投資級評級,在國內城商行中處于領先水平。被中央文明委評為“全國文明單位”。零售業務、科技創新、數據治理等領域屢獲獎項。截止2020年12月31日,重慶銀行下設145家分支機構,員工總數達4401人,網點覆蓋了重慶市所有區縣,并先后在成都、貴陽、西安設立了分支行。
經營范圍吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷債券;買賣債券;從事同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代辦保險業務;提供保管箱業務;信貸資產轉讓業務;辦理地方周轉金的委托貸款業務。外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;國際結算;結匯、售匯;同業外匯拆借;自營和代客買賣外匯;普通類衍生產品交易;買賣除股票以外的外幣有價證券;資調、咨詢、見證業務;開辦信用卡業務;證券投資基金銷售業務;辦理帳務查詢、網上轉帳、代理業務、貸款業務、集團客戶管理、理財服務、電子商務、客戶服務、公共信息等網上銀行業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113056 | 債券簡稱 | 重銀轉債 |
| 申購代碼 | 783963 | 申購簡稱 | 重銀發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764963 | 原股東配售認購簡稱 | 重銀配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.8580 | |
| 正股代碼 | 601963 | 正股簡稱 | 重慶銀行 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 130.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-23 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原A股股東優先配售:發行公布的股權登記日(2022年3月22日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有A股股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金以及符合相關法律法規的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的保薦機構(牽頭主承銷商)和聯席主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的重銀轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原A股股東優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 130.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-23 | 止息日 | 2028-03-22 | |
| 到期日 | 2028-03-23 | 每年付息日 | 03-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-23 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-03-25 周五 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
【籌集資金將用于的項目】
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 全部用于支持本行未來各項業務健康發展,在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充本行核心一級資本 | 1300000.00 | 1300000.00 |