科創(chuàng)板上市委2020年第53次審議會議于昨日上午召開，審核結(jié)果顯示，上海奕瑞光電子科技股份有限公司(以下簡稱“奕瑞科技”)首發(fā)上市獲通過。這是今年過會的第80家科創(chuàng)板企業(yè)。

奕瑞科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券，保薦代表人為吳志君、姜誠君。這是海通證券今年保薦成功的第5.5單科創(chuàng)板項(xiàng)目。此前，3月11日，海通證券保薦的湖南金博碳素股份有限公司首發(fā)獲通過;4月3日，海通證券保薦的上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司首發(fā)獲通過;6月10日，海通證券保薦的西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司首發(fā)獲通過;6月11日，海通證券保薦的上海復(fù)潔環(huán)保科技股份有限公司首發(fā)獲通過;6月19日，海通證券和中金公司聯(lián)合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發(fā)獲通過。(注：2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)

奕瑞科技是一家以全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向、技術(shù)水平與國際接軌的數(shù)字化X線探測器生產(chǎn)商，主要從事數(shù)字化X線探測器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)診斷與治療、工業(yè)無損檢測、安防檢查等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，奕瑞科技不存在控股股東，共同實(shí)際控制人為顧鐵、曹紅光、邱承彬、楊偉振，四人合計(jì)間接持有公司的權(quán)益比例為 47.21%，合計(jì)持有的公司表決權(quán)比例為 54.51%。顧鐵為美國國籍;曹紅光為中國國籍，無永久境外居留權(quán);邱承彬?yàn)榧幽么髧?楊偉振為中國國籍，無永久境外居留權(quán)。

奕瑞科技擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過1820萬股，且發(fā)行完成后公開發(fā)行股份數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%，擬募集資金7.70億元，其中，3.50億元用于“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，2.50億元用于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，5000.00萬元用于“營銷和服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”，1.20億元用于“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。

審核意見

1。請發(fā)行人結(jié)合四位實(shí)際控制人分別控制其他六家公司的情況，對招股說明書中的共同控制風(fēng)險進(jìn)行修改。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2。請發(fā)行人說明曹紅光是否存在競業(yè)禁止的情形，如存在，請補(bǔ)充說明整改措施。請保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題

1。請發(fā)行人代表結(jié)合四位實(shí)際控制人分別控制其他六家公司的情況，說明：(1)曹紅光作為發(fā)行人董事及核心技術(shù)人員參與政府相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)合作、戰(zhàn)略發(fā)展方向制定，而同時參與魅麗緯葉的日常管理，是否構(gòu)成違反《公司法》有關(guān)競業(yè)禁止的規(guī)定;(2)發(fā)行人董事會及管理團(tuán)隊(duì)如何通過職責(zé)分工及相互監(jiān)督等措施，確保發(fā)行人不會在重大決策及經(jīng)營管理上與上述六家公司發(fā)生利益沖突;(3)四位實(shí)際控制人兼顧六家公司的管理及研發(fā)但并未在其中領(lǐng)薪，是否構(gòu)成侵占發(fā)行人利益且應(yīng)認(rèn)定為關(guān)聯(lián)交易;(4)四位實(shí)際控制人是否已自行簽署必要的法律文件，確保六家公司未來的經(jīng)營活動及風(fēng)險不會對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營及四

位實(shí)際控制人在發(fā)行人處正常履職構(gòu)成重大不利影響;發(fā)行人是否已建立并實(shí)施相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2。請發(fā)行人代表：(1)結(jié)合國際貿(mào)易環(huán)境的變化情況和對美國柯尼卡等主要境外客戶的續(xù)約情況，說明海外市場的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，并進(jìn)一步分析發(fā)行人在核心技術(shù)研發(fā)等方面是否可能受到重大不利影響;(2)分析若未來新冠疫情得到有效控制而國外廠商增加對華出口，發(fā)行人是否將面臨激烈的市場競爭，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3。請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人在2018年2月對奕瑞歐洲由具有重大影響轉(zhuǎn)為控制是否符合一般商業(yè)邏輯;(2)發(fā)行人在2018年2月前后對奕瑞歐洲的管理方式是否發(fā)生重大變化;(3)發(fā)行人對奕瑞歐洲由權(quán)益法核算轉(zhuǎn)為具有控制的子公司的會計(jì)處理是否符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。