根據《公司債券發行與交易管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第113號）、《天地科技股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》（以下簡稱 《募集說明書》 ）、《天地科技股份有限公司公司債券之債券持有人會議規則》（以下簡稱 《債券持有人會議規則》 ）等相關規定，國金證券股份有限公司作為天地科技股份有限公司 16天地01 （債券代碼：136644，債券簡稱：16天地01，以下簡稱 本期債券 ）的債券受托管理人（以下簡稱 債券受托管理人 ），就召集 16天地01 2017年第一次債券持有人會議（以下簡稱 債券持有人會議 ）事項，通知如下：

一、特別提示

1、債券持有人會議須經持有本次未償還債券本金總額百分之十以上（含百分之十）有表決權的債券持有人（包括債券持有人代理人）出席方可舉行。

2、根據《債券持有人會議規則》，債券持有人會議采取記名方式投票表決，債券持有人會議作出的決議，須經本次未償還債券持有人（包括債券持有人代理人）所持表決權的二分之一以上通過方為有效。

3、根據《債券持有人會議規則》，債券持有人會議根據本規則審議通過的決議，對于所有本期債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人、持有無表決權的本期債券之債券持有人），在其債券持有期間均有同等效力和約束力。

二、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：國金證券股份有限公司

（二）會議召開時間：2017年5月19日（星期五）10:00至12:00

（三）會議地點：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈23樓會議室

（四）會議召開及投票方式：現場和通訊方式召開，記名方式進行投票表決

（五）債權登記日：2017年5月12日（債權登記日應當為持有人會議召開日前的第5個交易日，以該日下午15:00時交易時間結束后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券持有人名冊為準）

（六）出席會議的人員及權利

1、除法律、法規另有規定外，截至債權登記日，登記在冊的本次發行債券之債券持有人均有權出席債券持有人會議。因故不能出席的債券持有人可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該債券持有人代理人不必是公司的債券持有人。

2、下述債券持有人在債券持有人會議上可以發表意見，但沒有表決權，并且其代表的本期公司債券數額不計入合計未償還債券的數額：

（1）債券持有人為持有發行人百分之十以上股份的發行人股東；

（2）發行人的其他關聯方。

3、債券受托管理人（債券受托管理人亦為債券持有人者除外）和發行人委派的人員。

4、見證律師。

三、會議審議事項

審議《天地科技股份有限公司關于變更部分募集資金用途的議案》