恒大再發(fā)美元債，利率達到11%。

中國恒大19日晚間發(fā)布公告稱，附屬公司景程增發(fā)10億美元于2020年到期的11%優(yōu)先票據(jù)，所得款項主要為現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資，并與中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際訂立購買協(xié)議。而這距離上次公告發(fā)行美元債僅僅只有20天。

根據(jù)購買協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行增發(fā)票據(jù)，而聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人中信銀行(國際)、光銀國際及海通國際將會作為增發(fā)票據(jù)的初始買方。增發(fā)票據(jù)將受到天基控股、附屬公司擔保人及任何未來的合營附屬公司擔保人按共同及個別基準提供的無條件及不可撤銷擔保。

此外，恒大地產(chǎn)(作為維好提供人)、天基控股(作為母公司擔保人)、發(fā)行人及花旗國際有限公司(作為增發(fā)票據(jù)的受托人)將訂立一項維好及股權(quán)購買協(xié)議。而增發(fā)票據(jù)將不會向香港公眾發(fā)售。

只不過，雖然公司已接獲新交所就增發(fā)票據(jù)在新交所上市及掛牌的原則上批準，但公司尚未尋求增發(fā)票據(jù)于香港上市。

在還債高峰期來臨、中國房地產(chǎn)企業(yè)資金越發(fā)吃緊之際，作為中國房地產(chǎn)龍頭老大的恒大此前已于10月31日公告發(fā)行高達18億美元的高息債，所得款項凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，這18億高息債13.75%的利率指引為今年亞洲垃圾級債券發(fā)行人中最高。

業(yè)內(nèi)人士向華爾街見聞表示，美元優(yōu)先票據(jù)也是根據(jù)市場定價的，其實前幾年13.75的利率很常見，期間還更短。目前美元加息幾次，利率隨之上漲也很正常。

今日恒大股價高開高走，截止收盤大漲5.15%，但相比于近3個月前的年內(nèi)最高點還是蒸發(fā)了近30%，最新市值僅剩2600億港元。