2017年以來,滬港深主題基金表現亮眼,備受市場普遍關注,今年來(截至2017年3月24日),滬港深主題基金的平均業績高達7.55%,遠超越其他類型基金的業績表現,成為投資界的新寵。因此,對于普通投資者而言,相比直接參與滬港通、深港通50萬的投資門檻以及QDII基金受額度限制來說,目前投資香港市場最為便捷的方式之一就是配置滬港深主題基金。
顧名思義,滬港深主題基金指的是既能布局滬深兩市個股又能通過香港股票市場交易互聯互通機制(簡稱 港股通 )渠道配置港股投資標的的基金品種。一般而言,基金產品名字帶有 滬港深 標識并結合其招募說明書中明確表示對港股的投資比例基本可以判斷是該類主題基金了。因港股估值低于滬深兩市、海外配置價值凸顯、深港通的開閘等原因引發配置港股成為一種潮流,不少基金管理人都在積極布局此類基金。
據統計,截至2017年3月24日,市場上共有65只滬港深主題基金(A/B/C合并統計,同時不含QDII基金),總資產凈值達到497.58億元,其中,指數型滬港深主題基金7只,主動管理型基金58只,同時目前仍有8只滬港深主題基金處于募集期。從基金管理人的分布來看,前海開源基金與東方紅資管在布局滬港深主題基金方面更為完善,其中,前海開源基金已經成立了16只不同類別的滬港深主題基金,而東方紅資管旗下布局滬港深主題基金的總規模最大,達到125.17億元。
從收益率的角度而言,2017年以來,市場上滬港深主題基金的平均業績為7.55%,遠超越其他類型基金的業績表現。30家布局滬港深主題基金的基金管理人均錄得正收益,其中嘉實、廣發、銀華、東方紅資管等8家基金管理人旗下滬港深主題基金的平均業績均在10%以上。就個基而言,嘉實滬港深精選表現最為亮眼,今年來業績達18.65%,廣發滬港深新起點、前海開源滬港深核心驅動等22只基金的業績也均在10%以上,僅1只基金出現微跌。從資產配置角度來看,據2016年四季報披露數據估算,滬港深主題基金前10大重倉A股的平均倉位為43.28%,而前10大重倉港股的平均倉位為16.91%,足以表明大多數的滬港深主題基金名副其實確實布局港股市場,同時與今年來的業績表現有一定的相關性。(來源:南^方^財^富^網)