慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“慕思股份”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過 4，001 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2022］831 號文核準，本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有深圳市場非限售 A 股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、保薦機構（主承銷商））協商確定本次發行股份數量為 4，001 萬股。回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為 2，800.70 萬股，為本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為 1，200.30 萬股，占本次發行總量的 30.00%。

慕思股份于 2022 年 6 月 14 日（T 日）利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行“慕思股份”股票 1，200.30 萬股。

一、網上申購情況

保薦機構（主承銷商）根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上發行的申購情況進行了統計，本次網上發行有效申購戶數為 13，076，429 戶，有效申購股數為 100，423，063，500 股，配號總數為 200，846，127 個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為 000200846127。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《慕思健康睡眠股份有限公司首次公開發行股票發行通告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為 8，366.49700 倍，高于 150 倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的 2，400.60 萬股由網下回撥至網上?；負芎螅W下最終發行數量為 400.10 萬股，占本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為 3，600.90 萬股，占本次發行總量的 90.00%?；負芎蟊敬尉W上發行的有效申購倍數為 2，788.83233 倍，中簽率為 0.0358573008%。