南京騰亞精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“騰亞精工”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過(guò)1，810萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“貴所”、“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中證會(huì)”）證監(jiān)許可［2022］599號(hào)文予以注冊(cè)。

發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）和聯(lián)席主承銷商南京證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京證券”，東吳證券和南京證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1，810萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為22.49元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社?；?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。本次發(fā)行不安排向高級(jí)管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額90.50萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，294.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為515.85萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為1，810萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于2022年5月25日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“騰亞精工”A股515.85萬(wàn)股。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況

聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為10，784，954戶，有效申購(gòu)股數(shù)為46，227，663，500股，配號(hào)總數(shù)為92，455，327個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000092455327。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《南京騰亞精工科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)8，961.45459倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行證券數(shù)量的20.00%（362萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為932.15萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為877.85萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0189897116%，有效申購(gòu)倍數(shù)為5，266.00940倍。