2021年10月29日耐普轉(zhuǎn)債發(fā)行，積極參與申購(gòu)。

發(fā)行條款

1.債券評(píng)級(jí)：A+，江西上饒民營(yíng)企業(yè)（評(píng)級(jí)較低）

2.發(fā)行規(guī)模：4億（規(guī)模較?。?/p>

3.票面利率：0.4%，0.6%，1.1%，1.8%，2.3%，10%（含2.8%），共16.2%（利率較低）

4.股價(jià)下調(diào)：30~15~85%（中規(guī)中矩）

5.強(qiáng)制贖回：30~15~130%（中規(guī)中矩）

6.有條件回售：2-30-70%（中規(guī)中矩）

7.有無網(wǎng)下：無

8.初始轉(zhuǎn)股價(jià)：37元/股

9.當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)值：約95.38

10.網(wǎng)上申購(gòu)代碼：370818

11.配售代碼：380818，每股配售5.787元可轉(zhuǎn)債，200股或能配12張

12.中簽率：?jiǎn)钨~戶頂格申購(gòu)約中0.015簽

13.上市價(jià)格：約115（以當(dāng)前市場(chǎng)情緒和轉(zhuǎn)股價(jià)值預(yù)估）

公司簡(jiǎn)介

耐普礦機(jī)屬于機(jī)械設(shè)備業(yè)，公司主要集中于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)金屬材料的部分有效替代。公司擁有核心技術(shù)包括20余種橡膠材料配方和8種金屬材料配方，下游客戶以國(guó)內(nèi)外知名礦業(yè)公司或礦業(yè)設(shè)備制造商為主，客戶粘性較好。

公司成立于2005年，上市時(shí)間2020年2月。目前公司市值24.15億，有息負(fù)債率2.74%，當(dāng)前市盈率PE32.826，市凈率PB2.682。

報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)同向上升，預(yù)計(jì)盈利9000萬~1億，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)231.42~268.24%。

主要風(fēng)險(xiǎn)：

1、受疫情影響，采礦業(yè)形勢(shì)尚未明朗。

2、近年部分原材料價(jià)格持續(xù)上漲，壓縮公司利潤(rùn)空間。

3、前五大客戶銷售金額占比超過50%，客戶集中度較高。

4、產(chǎn)品外銷占比較高，面臨一定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。