下面小編為您整理一下新債賽伍轉(zhuǎn)債(113630)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司作主要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。公司將“材料設(shè)計(jì)樹脂改性膠粘劑配方頁面技術(shù)測試評(píng)價(jià)”的基干技術(shù)與“涂布復(fù)合流延制膜”的工藝技術(shù)構(gòu)成技術(shù)平臺(tái),在同一個(gè)技術(shù)平臺(tái)上不斷開發(fā)適用不同應(yīng)用領(lǐng)域的功能性材料,實(shí)現(xiàn)同心圓多元化經(jīng)營模式;同時(shí)公司在不同細(xì)分市場領(lǐng)域內(nèi)通過創(chuàng)新工程實(shí)現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢或成本競爭優(yōu)勢。憑借賽伍的技術(shù)領(lǐng)先和市場實(shí)績,賽伍成為背板國標(biāo)制定的牽頭人,表明了其技術(shù)領(lǐng)先的地位。以原創(chuàng)發(fā)明的KPf為主力品種,賽伍背板的全球市占率自2014年以來一直保持全球領(lǐng)先,還是多家國外的知名光伏組件企業(yè)的主要供應(yīng)商和著名品牌,還獲得2018年度印度PVTech金獎(jiǎng)。
賽伍的POE膠膜也已成為市占率第二的主要供應(yīng)商。針對(duì)存量越來越大的光伏后市場,賽伍又世界首創(chuàng)了背板等維修材料并已形成銷售。賽伍正往光伏系統(tǒng)的材料方案商方向發(fā)展,保持著持續(xù)成長的能為。除了光伏應(yīng)用領(lǐng)域,賽伍的其他先進(jìn)材料還應(yīng)用在變頻囂(Invertor)智能手機(jī)和新能源汽車(EV)等領(lǐng)域,分別進(jìn)入了各針對(duì)行業(yè)的企業(yè)客戶,也獲得了另一項(xiàng)國標(biāo)制定的牽頭人資格,表現(xiàn)出旺盛的持續(xù)創(chuàng)新和高效的研發(fā)能力以及產(chǎn)業(yè)化能力。未來,公司堅(jiān)持在同一個(gè)技術(shù)平臺(tái)上展開不同用途的同心圓模式,加強(qiáng)應(yīng)用領(lǐng)域的多元化市場的全球化和組織能力的國際化,用創(chuàng)新和高效研發(fā)的方法,持續(xù)地拓展產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,致力在多個(gè)細(xì)分市場中的領(lǐng)先,成為可持續(xù)性成長的企業(yè)。
經(jīng)營范圍 高技術(shù)復(fù)合材料(特殊功能復(fù)合材料及制品)、塑料加工專用設(shè)備及裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;銷售太陽能電池組件及相關(guān)配件;從事高技術(shù)復(fù)合材料(特殊功能復(fù)合材料及制品)、功能性薄膜、合成樹脂、膠黏劑、膠帶的來料加工、檢測、批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。(外資比例低于25%)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);光伏設(shè)備及元器件制造;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。最終以核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113630 | 債券簡稱 | 賽伍轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754212 | 申購簡稱 | 賽伍發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753212 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 賽伍配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-10-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7490 | |
| 正股代碼 | 603212 | 正股簡稱 | 賽伍技術(shù) | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購日期 | 2021-10-27 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年10月27日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-27 | 止息日 | 2027-10-26 | |
| 到期日 | 2027-10-27 | 每年付息日 | 10-27 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-10-27 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-29 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
【IPO初步詢價(jià)及推介公告日程】
| 重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-10-25至2021-11-02 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2021-10-26 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 3 | 2021-10-26 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 4 | 2021-10-27 | 網(wǎng)上申購配號(hào)日 | |
| 5 | 2021-10-27 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 6 | 2021-10-28 | 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 | |
| 7 | 2021-10-29 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2021-11-01 | 債券資金到賬日 | |
| 9 | 2021-11-02 | 主承銷商向發(fā)行人劃款日 |