科創板IPO獲證監會同意注冊后,10月21日晚間,螞蟻集團更新招股意向書并公布包含上市詢價、股票申購時間表等的上市發行方案:按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
螞蟻集團最新發布公告顯示,螞蟻集團在科創板股票簡稱為“螞蟻集團”,擴位簡稱為“螞蟻科技集團”,股票代碼為“688688”。本次發行的初步詢價時間為10月23日,申購時間為10月29日,繳款日期為11月2日,本次股票發行結束后公司將盡快申請在科創板上市,暫未確定具體上市日期。
根據公告,螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數13.4億股,占A股初始發行量80%,創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創板歷史最嚴。此外,螞蟻還在初始發行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算,面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。
值得一提的是,阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股。其他戰略配售對象還包括:戰略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規定的長線投資者。
當晚,螞蟻集團董事長井賢棟還發表了《因為相信,所以看見》向螞蟻集團投資人的公開信。井賢棟表示,螞蟻集團無法被定義為金融機構或是移動支付公司,而是一家以數字支付、數字金融科技平臺、數字生活為三大支柱的不斷進化的科技公司。
他認為,螞蟻集團成立十六年來,要解決的最核心問題則是建立信任,未來,依然會死磕信任問題,因為信任成本是生意中最大的障礙和成本。在普惠金融領域,依然希望用技術去開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場,選擇和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戲分存量蛋糕。
在公益投入方面,螞蟻集團承諾,將繼續每年營業收入的千分之三投入到公益事業中,在未來十年內要再種10億棵樹,并一如既往支持女性的發展。
最終版招股書中,螞蟻集團也披露了2020年前三季度業務數據。根據招股書披露,2020年前三季度,螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數字金融科技平臺收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%,整體好于預期。
螞蟻集團主要股東如下:
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州阿里巴巴網絡科技有限公司 | 7763002334 | 32.647 |
| 2 | 杭州君瀚股權投資合伙企業(有限合伙) | 7100807353 | 29.8621 |
| 3 | 杭州君澳股權投資合伙企業(有限合伙) | 4911619577 | 20.6556 |
| 4 | 全國社會保障基金理事會 | 698966840 | 2.9395 |
| 5 | 置付(上海)投資中心(有限合伙) | 461354708 | 1.9402 |
| 6 | 上海眾付股權投資管理中心(有限合伙) | 307611214 | 1.2936 |
| 7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 249400603 | 1.0488 |
| 8 | 上海麒鴻投資中心(有限合伙) | 247947076 | 1.0427 |
| 9 | 上海祺展投資中心(有限合伙) | 240162546 | 1.01 |
| 10 | 北京京管投資中心(有限合伙) | 218337790 | 0.9182 |
| 合計 | 22199210041 | 93.3577 | |