A股代碼688688，萬(wàn)億螞蟻集團(tuán)真的來(lái)了。

10月21日晚間，證監(jiān)會(huì)官方公告顯示，螞蟻集團(tuán)A股科創(chuàng)板首次公開發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意。同日，港交所官網(wǎng)顯示，螞蟻集團(tuán)通過港交所聆訊。

當(dāng)晚，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。

其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期，為科創(chuàng)板歷史最嚴(yán)。

招股書顯示，下周四（10月29日）投資人可以參與螞蟻新股申購(gòu)。螞蟻在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按慣例，最終的募資額將在螞蟻集團(tuán)路演后最后確定。螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來(lái)全球最大規(guī)模的IPO，此前有市場(chǎng)消息稱其擬募資最高350億美元，A股也終于迎來(lái)第一家市值超萬(wàn)億的科技公司。

螞蟻集團(tuán)的到來(lái)，對(duì)于A股市場(chǎng)來(lái)說，意味著什么？特別是作為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家萬(wàn)億規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，A股結(jié)構(gòu)以及生態(tài)有望迎來(lái)改變，特別是在螞蟻的示范下，A股也有望迎來(lái)屬于自己的“FAAMG”。

A股擁有自己的“BAT”已經(jīng)不再是夢(mèng)。

螞蟻終于來(lái)了，下周四來(lái)打新

10月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱，近日，證監(jiān)會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)：螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。

從上交所受理螞蟻集團(tuán)IPO申請(qǐng)，最后到證監(jiān)會(huì)同意上市，僅用時(shí)58天。

剛剛披露注冊(cè)結(jié)果后，螞蟻更新招股說明書，確定A股發(fā)行安排：

10月23日起，螞蟻將開始初步詢價(jià);10月26日，將確定A股發(fā)行價(jià)格及戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例。10月29日下周四，將開始螞蟻新股網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。

根據(jù)初始發(fā)行安排，在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前和“綠鞋”啟動(dòng)前，螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬(wàn)億元人民幣估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過200億元。

如果認(rèn)購(gòu)情況火爆，觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制和“綠鞋”機(jī)制的啟動(dòng)，市場(chǎng)投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。

具體看，在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.67億股，占“綠鞋”前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的80%，約占“綠鞋”后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。