上交所官網顯示,螞蟻集團代碼為“688688”。
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根據安排,10月22日,將舉行A股分析師路演和管理層網下路演;10月23日是初步詢價日;10月26日確定A股發行價格;10月29日便進行網下、網下發行申購,隨后的11月4日刊登《發行結果公告》。
值得一提的是,螞蟻集團在A股的初始戰略配售股票數達13.4億股,占A股初始發行量的80%,創下科創板新高。
其實,在成熟資本市場上,機構投資者大比例認購優質標的的新股比較常見,比如,小米此前計劃港股上市時也將機構配售比例定為95%,高質量、長線機構的參與將增強后市的穩定性,螞蟻集團此次在A股的戰略配售比例較高,或許也是出于此考慮。
而本次發行的戰略配售投資者主要包括與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業;具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業;以公開募集方式設立,主要投資策略包括投資戰略配售股票,且以封閉方式運作的證券投資基金等。
其中,阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將認購7.3億股,此外,華夏基金、易方達基金等8家基金公司也承諾旗下產品將認購螞蟻集團本次發行的A股股票。
不過,螞蟻集團此次并未披露更多戰略配售對象名單,但據市場消息,多個國內外知名機構投資者均在積極尋求參投,其中,中投公司和中國社保基金已確定參與A股戰略投資;國際機構投資者方面,包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權財富基金。
按照科創板規定,戰略投資者應執行不少于12個月的限售期。但螞蟻集團要求,包括阿里巴巴在內的戰略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月,這也是科創板成立以來最嚴格的戰配限售期安排。