杭州豪悅護理用品股份有限公司

首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告

保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

特別提示

杭州豪悅護理用品股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“豪悅護理”）首次公開發(fā)行不超過 2，667 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2020］1783 號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）平安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“平安證券”）協(xié)商確定本次 A 股發(fā)行數(shù)量為 2，667 萬股，回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1，600.20 萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的 60.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1，066.80 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 40.00%。本次發(fā)行的價格為 62.26元/股。

豪悅護理于 2020 年 8 月 28 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行“豪悅護理”A 股 1，066.80 萬股。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關注，并于 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）及時履行繳款義務。

1、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《杭州豪悅護理用品股份有限公司首次公開發(fā)行 A 股網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”），于 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

2、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

3、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 15，783，007戶，有效申購股數(shù)為 100，758，868，000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01058765%。配號總數(shù)為 100，758，868 個，號碼范圍為 100，000，000，000-100，100，758，867。

二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《杭州豪悅護理用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于啟動回撥前網(wǎng)上有效申購倍數(shù)約為 9，444.96 倍，超過 150 倍，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行規(guī)模的 50.00%（1，333.5 萬股）股票從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

回撥機制實施后發(fā)行結構如下：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 266.70 萬股，占本次發(fā)行總量的 10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2，400.30 萬股，占本次發(fā)行總量的 90%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02382222%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）定于 2020 年 8 月 31 日（T+1 日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號國信紫金山大酒店四樓海棠廳會議室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽。

發(fā)行人：杭州豪悅護理用品股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日