600928:西安銀行首次公開發(fā)行A股股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告

公告日期：2019-02-20

西安銀行股份有限公司

首次公開發(fā)行A股股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告

保薦機構(gòu)(主承銷商)：中信證券股份有限公司

特別提示

西安銀行股份有限公司(以下簡稱 西安銀行 或 發(fā)行人 )首次公開發(fā)行不超過444,444,445股人民幣普通股(A股)(以下簡稱 本次發(fā)行 )的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]2008號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱 網(wǎng)下發(fā)行 )和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱 網(wǎng)上發(fā)行 )相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱 中信證券 、 保薦機構(gòu)(主承銷商) )協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為444,444,445股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為311,111,445股，占本次發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為133,333,000股，占本次發(fā)行總量的30.00%，本次發(fā)行價格為人民幣4.68元/股。

西安銀行于2019年2月19日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行 西安銀行 A股股票133,333,000股。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于2019年2月21日(T+2日)及時履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《西安銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱 《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 )，于2019年2月21日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年2月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為12,188,695戶，有效申購股數(shù)為191,940,349,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.06946585%。配號總數(shù)為191,940,349個，號碼范圍為100,000,000,000-100,191,940,348。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《西安銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為1,439.56倍，超過150倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為44,443,445股，占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為400,001,000股，占本次發(fā)行總量90.00%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.20839860%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)定于2019年2月20日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2019年2月21日(T+2日)在《中國證 券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人： 西安銀行股份有限公司

保薦機構(gòu)(主承銷商)： 中信證券股份有限公司

2019年2月20日