7月5日，中芯國際披露了發(fā)行公告，發(fā)行價為27.46元/股，在超額配售選擇權(quán)全額行使下，募資額達(dá)532億元，創(chuàng)下科創(chuàng)板最高融資紀(jì)錄。

7月14日晚間，中芯國際再次發(fā)布公告表示，公司股票將于7月16日正式在科創(chuàng)板上市。7月14日大盤指數(shù)盡管下跌，但尾盤不少中芯國際概念股都出現(xiàn)大幅度拉升。

此前，中芯國際發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，確定發(fā)行價格為27.46元/股，網(wǎng)上和網(wǎng)下申購日期為7月7日。中芯國際本次公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為16.86億股，約占發(fā)行后總股本的23.62%。將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

值得注意的是，中芯國際此次采用PB估值方法。在剔除擬申購總量中報價最高的部分后，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)及可比公司估值水平等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 27.46 元/ 股，截至2019年底，中芯國際凈資產(chǎn)為435.73億元，發(fā)行前市凈率3.44倍，綠鞋行使前發(fā)行后對應(yīng)的市凈率為2.20倍，綠鞋全額行使后發(fā)行后對應(yīng)的市凈率為2.11倍。截至7月2日，可比公司靜態(tài)市凈率平均值為4.27倍，中芯國際發(fā)行價對應(yīng)的市凈率低于可比公司平均水平。

中芯國際披露，本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值(本次發(fā)行價格乘以本次發(fā)行后總股數(shù)) 約為 1，959.66 億元(超額配售選擇權(quán)行使前)，2，029.09 億元(超額配售選擇權(quán)全額 行使后)，滿足招股說明書(申報稿)中明確選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)。