中芯國際披露首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,依據發行人與聯席主承銷商協商確定的發行價格27.46元/股,本次發行規模超過人民幣50億元,發行聯席保薦機構相關子公司跟投比例分別為2%,但不超過人民幣10億元。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年7月7日。
剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為242家,配售對象為3928個;本次科創板發行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為11,110,010萬股,網下整體申購倍數為164.78倍。
本次發行的初始戰略配售股票為84,281.00萬股,占初始發行數量的 50.00%,約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 43.48%。
本次初始發行數量為168,562萬股,占發行后總股本的23.62%。發行人授予海通證券初始發行規模 15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至193,846.30萬股,占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的26.23%。全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。
國家集成電路產業投資基金二期獲配金額近35億元,聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富獲配股數均為3371.24萬股。
此外,中國信息通信科技集團有限公司、新華人壽保險股份有限公司、人民媒體技術股份有限公司、大家人壽保險股份有限公司等也獲得配售。