中信民生融聚1號(hào) 近期已成功發(fā)行

繼7月15日獲得國(guó)內(nèi)票據(jù)保貼類資產(chǎn)證券化無(wú)異議函后， 中信證券-民生銀行票據(jù)收益權(quán)1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 (簡(jiǎn)稱 中信民生融聚1號(hào) )于8月8日成功發(fā)行，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首個(gè)銀行保貼類票據(jù)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品成功登陸標(biāo)準(zhǔn)化交易場(chǎng)所發(fā)行。

據(jù)了解，在該專項(xiàng)計(jì)劃中，中信證券擔(dān)任計(jì)劃管理人，中國(guó)民生銀行擔(dān)任原始權(quán)益人之代理人及資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。目前， 中信民生融聚1號(hào) 取得了報(bào)價(jià)系統(tǒng)100億元發(fā)行額度的無(wú)異議函，這也是報(bào)價(jià)系統(tǒng)首個(gè)采用儲(chǔ)架式發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

中信民生融聚1號(hào) 在基礎(chǔ)資產(chǎn)入池前，民生銀行已對(duì)各個(gè)票據(jù)貼現(xiàn)文件按照規(guī)定進(jìn)行了嚴(yán)格審查并出具保貼函，鎖定貼現(xiàn)利率和貼現(xiàn)利息的支付方式，并通過(guò)超額利差、票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保以及資產(chǎn)置換等一系列交易安排，使之在權(quán)利結(jié)構(gòu)上閉合、完整，也使銀行信用的實(shí)現(xiàn)路徑以及救濟(jì)措施確定、可行，保證了該項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)的回收具有較強(qiáng)的增信效果，使資產(chǎn)支持證券獲得較強(qiáng)的兌付保障。

據(jù)了解， 中信民生融聚1號(hào) 是民生銀行首單票據(jù)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，得到報(bào)價(jià)系統(tǒng)和投資機(jī)構(gòu)高度認(rèn)可，是該行在票據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的又一重大創(chuàng)新。