中國郵政儲備銀行(1658.HK)9月13日宣布，14日起在香港為其首次公開發(fā)行(IPO)展開公開招股，計(jì)劃募集資金最多630億港元。作為最后一家未上市的內(nèi)地大型商業(yè)銀行，本次IPO是自兩年前阿里巴巴上市之后全球最大型的新股集資活動，也是近五年來中資銀行進(jìn)行的最大規(guī)模IPO。

本次招股價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股4.68港元至5.18港元，市賬率(PricetoBookratio)約一倍，這一水平較四大行目前市賬率中位數(shù)0.88略高。公司將在全球發(fā)售121億股，其中近5%在香港公開發(fā)售，集資最多約630億港元，其余做國際配售。該行表示，所得款項(xiàng)將全部用于補(bǔ)充郵儲銀行資本金，以協(xié)助郵儲銀行業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

公開發(fā)售將由9月14日持續(xù)至9月20日，9月21日定價(jià)，預(yù)計(jì)9月28日在港交所上市交易。

目前已有六家基石投資者承諾認(rèn)購共計(jì)93.36億股，將包攬約77.12%(以發(fā)行價(jià)4.68港元及超額配售權(quán)未行使計(jì))的集資額。其中，中國船舶工業(yè)集團(tuán)將認(rèn)購34.23億股，約占總發(fā)行額17.55%；上海國際港務(wù)集團(tuán)認(rèn)購33.49億股，約占17.17%；海航集團(tuán)通過旗下VictoryGlobalGroup將認(rèn)購10億美元等值股份、國家電網(wǎng)認(rèn)購3億美元、中國誠通控股及長城環(huán)亞國際投資分別認(rèn)購1.5億美元及1億美元等值股份。

招股書顯示，截至今年3月末，郵儲銀行資產(chǎn)總額、存款總額和貸款總額分別達(dá)人民幣77076億元、67324億元和26658億元，在中國商業(yè)銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。而據(jù)《銀行家》雜志排名，以截至去年末的資產(chǎn)總額計(jì)，郵儲銀行位列全球第22大。

李國華：專注零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口較小

郵儲銀行董事長李國華9月13日在上市記者會上表示，郵儲銀行有三大特點(diǎn)，分別是聚焦零售銀行的差異化戰(zhàn)略定位、獨(dú)特的＂自營+代理＂運(yùn)營模式及雄厚的資金實(shí)力。他說，計(jì)劃未來每年分紅水平將不低于當(dāng)期凈利潤10%，以回饋股東。

回應(yīng)郵儲銀行與大股東郵政集團(tuán)的關(guān)系，李國華強(qiáng)調(diào)，兩者完全獨(dú)立，大股東不會干預(yù)郵儲銀行的日常經(jīng)營管理；而在代理業(yè)務(wù)方面，郵儲銀行作為甲方是起到主導(dǎo)作用的，而所涉代理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均按市場化原則厘定。作為中國郵政集團(tuán)公司總經(jīng)理，李國華表態(tài)將郵政集團(tuán)會發(fā)揮實(shí)物流、信息流和資金流的優(yōu)勢繼續(xù)支持郵儲銀行發(fā)展。