推介會(huì)上,中信信托高級(jí)信托" /> 推介會(huì)上,中信信托高級(jí)信托"/>
近日,中信銀行青島分行家族財(cái)富保障與傳承高凈值客戶財(cái)富論壇暨家族信托業(yè)務(wù)推介會(huì)在日照嵐橋錦江大酒店隆重舉行,日照地區(qū)50余名高凈值客戶到會(huì)。
推介會(huì)上,中信信托高級(jí)信托經(jīng)理結(jié)合典型案例,為到場(chǎng)嘉賓講解了財(cái)富傳承和部分法律要點(diǎn);青島分行財(cái)富顧問(wèn)對(duì)財(cái)富管理及家族信托新業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行了解讀,并對(duì)客戶提供了專業(yè)詳細(xì)的資產(chǎn)配置建議;信誠(chéng)保險(xiǎn)山東分公司培訓(xùn)總監(jiān)宣講了“傳家”項(xiàng)目和保險(xiǎn)金信托等產(chǎn)品。
會(huì)場(chǎng)上處處體現(xiàn)私行尊貴服務(wù)的品質(zhì)細(xì)節(jié)以及專家團(tuán)隊(duì)細(xì)致、客觀的分析,贏得了與會(huì)客戶的高度認(rèn)可和一致好評(píng)。集中交流后,專家團(tuán)隊(duì)又與意向客戶做了深入、細(xì)致的交流,并針對(duì)客戶的個(gè)性化需求提供了定制方案,客戶均表示出較強(qiáng)的合作意愿。
下一步,青島分行將切實(shí)推進(jìn)與到會(huì)客戶家族信托需求的溝通和合作,全力推動(dòng)家族信托業(yè)務(wù)在日照地區(qū)的落地和發(fā)展,努力在當(dāng)?shù)卮蝽懼行陪y行家族信托及財(cái)富管理的品牌。