信用卡發(fā)卡爭奪戰(zhàn)硝煙依舊，在國有銀行、多家股份制銀行大舉搶占市場份額之時(shí)，此前曾以黑馬之勢獲得信用卡發(fā)卡量、收入暴增的浦發(fā)銀行卻出現(xiàn)增長乏力。半年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行上半年新增發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長，較去年同期減少了約20%。而在信用卡交易額突破8000億元時(shí)，浦發(fā)銀行的信用卡透支余額卻不升反降，較去年末縮水1.7%。信用卡的快速擴(kuò)張也導(dǎo)致不良率攀升，在披露不良數(shù)據(jù)的國有銀行和股份制銀行中居首。

新增發(fā)卡量負(fù)增長

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在A股、H股上市的國有銀行、股份制銀行中，共有13家銀行公布了信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，另外郵政儲(chǔ)蓄銀行也公布了相關(guān)數(shù)據(jù)。多數(shù)銀行的信用卡發(fā)卡量都保持了快速增長的勁頭。截至今年上半年，已有工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行4家銀行邁入信用卡發(fā)卡量 億張俱樂部 ，農(nóng)業(yè)銀行也有望成為 破億 新成員。

多家銀行新增發(fā)卡量獲得亮眼成績。例如，招行新增發(fā)卡量1421萬張，同比增長率約82%；流通卡新增1218.78萬張，同比增長89.8%。工行和平安銀行，分別新增1300萬張和917萬張。中信銀行新增發(fā)卡量的增長速度也翻了一番，增長率達(dá)104.25%；光大銀行新增發(fā)卡量604.6萬張，增長率也超過了50%。

不過，也有銀行新增發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長。截至上半年末，浦發(fā)銀行累計(jì)發(fā)卡量已經(jīng)達(dá)到4678.72萬張，較去年同期增長35.12%，1-6月，浦發(fā)銀行的新增發(fā)卡量為562.2萬張，而去年同期這一數(shù)據(jù)為704.43萬張，減少了約20%，這意味著，浦發(fā)銀行發(fā)行新卡的步伐出現(xiàn)減緩，在14家披露信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行發(fā)卡大戰(zhàn)中，浦發(fā)銀行成績淪為末位。

而在過去數(shù)年間，浦發(fā)銀行的單年新增信用卡數(shù)量曾出現(xiàn)爆發(fā)式增長，從2015年的363萬張?jiān)鲋?017年的1358.21萬張，該行年均復(fù)合增長率高達(dá)137%，被市場稱為 超級(jí)黑馬 。

對于新增發(fā)卡量的變化，浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，近年來，浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)秉承回歸本源、突出主業(yè)、做精專業(yè)、協(xié)調(diào)發(fā)展的經(jīng)營理念，整體業(yè)務(wù)取得平穩(wěn)增長；在追求信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模增長的同時(shí)，更注重發(fā)展質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

首創(chuàng)證券研究所所長王劍輝認(rèn)為，銀行一般采取促銷的措施發(fā)行信用卡，信用卡的發(fā)行量會(huì)出現(xiàn)大幅度的增長，但是這種補(bǔ)貼式發(fā)行未必會(huì)帶來有效的收入。在消費(fèi)沒有顯著增長的大環(huán)境下，銀行在收入增長預(yù)期較低的情況下，會(huì)考慮削減成本，控制這種補(bǔ)貼式發(fā)行，因此新增發(fā)行量出現(xiàn)回落。

透支余額縮水

不僅新增發(fā)卡量的增速在減緩，浦發(fā)銀行信用卡交易額的增速也相應(yīng)出現(xiàn)回落。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額高達(dá)8275.93億元，較2017年上半年增加3240.76億元，增幅為64.36%，相比2017年同期77.26%的增速下降了近13個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，浦發(fā)銀行信用卡總收入的增速也出現(xiàn)了明顯減少，今年上半年該行的信用卡總收入為276.12億元，較去年同期增長26.28%，但是去年同期的增幅為94.05%，減少逾67個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，信用卡另一關(guān)鍵指標(biāo) 信用卡透支余額 也出現(xiàn)了縮水。今年上半年，浦發(fā)銀行信用卡透支余額為4111.56億元，而2017年末這一數(shù)據(jù)為4183.47億元，較去年末縮水約1.7%。2017年全年，該行的信用卡透支余額增速為56.6%。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，14家銀行中，有7家銀行披露了截至上半年末的信用卡透支余額規(guī)模，交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、民生銀行、光大銀行均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，交行及郵儲(chǔ)銀行增速均超過20%；工行與農(nóng)行分別增長9.2%和8.66%。而在披露了該數(shù)據(jù)的銀行中，僅浦發(fā)銀行信用卡透支余額負(fù)增長。

王劍輝分析稱，受螞蟻花唄、京東白條等其他消費(fèi)金融產(chǎn)品的影響，消費(fèi)者有了更多的選擇，信用卡傳統(tǒng)透支的需求有所下降。同時(shí)在監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，銀行可能控制或者收緊信用水平不太好的消費(fèi)者的信用額度，也造成透支余額的下降。

不良率在披露銀行中居首

在信用卡業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的同時(shí)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)也在提升。今年4月，浦發(fā)銀行信用卡中心曾因?qū)徍瞬粐?yán)被上海銀監(jiān)局開出罰單，罰沒金額175.16萬元。

除了審核不嚴(yán)問題外，快速擴(kuò)張也帶來了逾期不良風(fēng)險(xiǎn)，浦發(fā)銀行的信用卡不良貸款率在上升，該行的不良貸款率由2016年末的1.21%升至2017年末的1.32%，上升了0.11個(gè)百分點(diǎn)；2018年上半年進(jìn)一步升至1.58%，較年初上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。雖然這一數(shù)據(jù)低于該行的總體不良貸款率2.06%，但是在披露信用卡不良率的國有銀行和股份制銀行中居于首位。

關(guān)于信用卡貸款率上升的原因，北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系主任劉澄認(rèn)為，浦發(fā)銀行出現(xiàn)了 重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量 的問題。為了擴(kuò)大信用卡業(yè)務(wù)，浦發(fā)銀行適當(dāng)降低了標(biāo)準(zhǔn)，加快了業(yè)務(wù)的增長，但是忽視了客戶質(zhì)量的提高，甚至為了滿足客戶的數(shù)量增長，放松對一些客戶的信貸要求，也放松了對信用額度的把關(guān)。

浦發(fā)銀行要追求數(shù)量和質(zhì)量的平衡發(fā)展，在發(fā)展過程中控制好新增客戶的信用把關(guān)。 劉澄補(bǔ)充道，浦發(fā)銀行要追求戰(zhàn)略上的優(yōu)質(zhì)客戶，以高凈值客戶來贏得市場，對于一些高風(fēng)險(xiǎn)客戶可以適當(dāng)放棄或者加大把關(guān)力度，以避免信用卡的不良率上升。同時(shí)，要加強(qiáng)新產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)力度，多結(jié)合客戶需求，開發(fā)一些附加值高的信用卡產(chǎn)品，改變信用卡的盈利模式。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，浦發(fā)銀行坦言，注重全流程風(fēng)險(xiǎn)管控，著力授信管理與欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控，引入大數(shù)據(jù)信用評分模型、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，通過穿透式管理，全面提升風(fēng)控管理水平。下階段，該行將綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識(shí)別等新技術(shù)、新模式，做好信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡控制，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營能力。