在經歷了2015年中旬提示中小板及創業板投資風險成功避免市場大跌、2016年初春節前結束“保守戰術”,旗下多只產品及時加倉后,前海開源基金準確把握了今年以來的上漲行情。據銀河證券數據,截止9月30日,靈活策略型產品業績前5名的產品,前海開源基金占據4席。四位前海開源基金取得優良業績的基金經理分享了投資心得。
前三季度投資業績整體前茅靈活配置混合型及股票型業績雙冠軍
前海開源投決會主席王厚瓊介紹了今年第三季度前海開源基金業績。前海開源今年三季度超額收益和絕對收益排名分別為行業第3和第8。旗下前海開源金銀珠寶混合A、前海開源再融資股票基金分別獲得靈活策略型及股票型基金業績雙冠軍。
在整體市場環境及全市場權益類基金收益多數為負數情況下,據海通證券統計:截至今年第三季度,前海開源基金旗下權益產品超額收益率為11.98%,在98家基金公司中排名第3。而權益產品今年以來凈值增長率為3.66%,絕對收益排名升至第8名,躋身行業前10。
據銀河證券統計,截至9月30日:前海開源再融資股票基金今年以來業績在標準股票型產品中排名第1。靈活策略型產品今年以來業績前5名的產品,前海開源基金占據4席:冠軍依然是前海開源金銀珠寶混合A,該基金是今年以來一直為同類產品冠軍基金;前海開源國家比較優勢混合業績排名同類產品第2名;前海開源一帶一路混合A排名第4;前海開源清潔能源混合A排名第5。
避股災精準加倉股災以來業績排名全市場同類產品靠前
前海開源基金成立于2013年1月23日,現注冊資本為2億元人民幣,高管及核心團隊成員持股比例為25%,是國內為數不多已實施股權激勵的公募基金公司之一。2014年3月以來,股市一路向上,引起“全民狂歡”時前海開源基金已于2015年5月21日,通過媒體率先公開提示創業板風險,嚴控旗下產品中小創投資比例,以保護投資人利益。
2015年5月,前海開源進入整體戰略防守狀態,此后,前海開源基金旗下多數產品低倉位運行至2016年春節前,成功規避市場大跌。春節(2月8日)之前取消限制,開始鼓勵基金經理做多,此后全面進入積極進攻階段。
由于精準的把握市場,股災以來(2015年6月15日至2016年9月30日),前海開源基金旗下基金不僅規避了市場大跌,還取得了良好業績。業績排名全市場同類產品前15的標準股票型基金共3只,分別是基金經理邱杰管理的前海開源再融資股票、前海開源股息率100強股票基金,及曲揚管理的前海開源優勢藍籌股票A。前海開源再融資股票在88只同類產品中排名第1。