我們定期梳理從公開渠道可獲得的最新的可交換私募債(私募EB)項目情況,對私募可交換債項目做基本要素跟蹤,私募發行條款發行過程可能有更改,請以最終募集說明書為準,發行進度請與相關主承銷商咨詢。
私募EB運作模式可參考我們前期報告《國信證券-私募可交換債系列專題之一:股東如何玩轉私募可交債》、《國信證券-私募可交換系列專題之二:條款設計有新意》。
上周新增項目信息:
(1)、諸城同路人投資有限公司擬以持有的得利斯股票為標的,非公開發行6.5億元可交換債,主承銷商為民生證券。