蘇州翔樓新材料股份有限公司（以下簡稱“翔樓新材”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行 18，666，667 股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕651 號）。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 18，666，667 股，本次發(fā)行價格為 31.56 元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運(yùn)用管理》等法規(guī)的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額933，333 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為13，346，667 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 71.50%，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 5，320，000 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 28.50%。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于 2022 年 5 月 23 日（T 日）利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“翔樓新材”A 股 5，320，000 股。

一、網(wǎng)上申購情況

主承銷商根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為10，544，166戶，有效申購股數(shù)為45，321，511，500股。配號總數(shù)90，643，023個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000090643023。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《蘇州翔樓新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為8，519.08111倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將本次發(fā)行數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3，733，500股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9，613，167股，占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為9，053，500股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0199761652%，有效申購倍數(shù)為5，005.96581倍。