中環發債5月6日申購攻略 發行價格100元
根據監管層安排,中環發債將于5月6日深交所上市申購,以下是雪花君為大家提供的新股中環發債申購寶典:
一、中環發債基本情況
安徽中環環保科技股份有限公司是一家集研發、設計、投資、建設、運營為一體的綜合性環保高新技術企業。公司專業從事水處理及水環境治理、垃圾焚燒發電、固廢處理等環保業務。2017年公司上市以來,人才團隊素質不斷提高,技術水平不斷提升,業務范圍不斷擴大,公司發展再上一個新臺階,多次榮獲“安徽省環保產業優秀企業”、“安徽省科技進步獎”等各項榮譽稱號,正在向國內環境綜合解決方案領先企業邁進。公司總部位于安徽合肥,旗下公司分布于安徽、山東、浙江、河北、貴州、河南、遼寧等十余省市,具有近百個大中型環境工程項目案例,上千公里管網建設、運維經驗,日運營水量超百萬噸,多個垃圾焚燒發電項目投產運營。自上市以來,中環環保借助資本市場優勢,已進入高質量、快增長的良性通道,近三年每年實現年均50%以上的高速增長,受到資本市場持續青睞。公司技術力量雄厚,擁有一支由多名博士、高級工程師領銜的環保專業人才隊伍,先后與中科院合肥智能所、淮委水利科學研究院、同濟大學、合肥工業大學、安徽建筑大學、合肥學院等高??蒲性核⒘硕鄬哟?、多形式的產學研合作關系,在紡織印染廢水、高濃度有機廢水、醫療廢水處理領域有突出優勢。未來,公司將秉承“水更清、山更綠、天更藍”的企業使命,力爭將公司打造成為創新驅動、國內先進的環保整體解決方案綜合服務商。
經營范圍環??萍技夹g開發、咨詢及轉讓服務;環境污染防治工程施工;環境工程設計;環境污染治理設施管理;城市生活垃圾處理工程設計及施工;環保監測儀器、設備、環保建材、環保型保護膜開發、銷售;機電安裝、自動化、智能化系統工程;生態工程(黑臭水體、人工濕地、土壤修復等);園林、景觀、綠化;房屋租賃、倉儲(除危險品);環境污染治理設施運營(限分支機構);垃圾焚燒發電、農林廢棄物(生物質)發電;固體廢棄物處置(除危險品);污泥及餐廚垃圾處理;城鄉環衛一體化工程。(以上凡涉及許可的項目均憑許可證件經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
二、中環發債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123146 | 債券簡稱 | 中環轉2 |
| 申購代碼 | 370692 | 申購簡稱 | 中環發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380692 | 原股東配售認購簡稱 | 中環配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-05-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0389 | |
| 正股代碼 | 300692 | 正股簡稱 | 中環環保 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.64 | |
| 申購日期 | 2022-05-06 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)公司原股東:發行公布的股權登記日(即2022年5月5日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的“中環轉2”向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 8.64 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-06 | 止息日 | 2028-05-05 | |
| 到期日 | 2028-05-06 | 每年付息日 | 05-06 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-05-06 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-05-10 周二 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、中環發債申購重要提醒
注:中環發債5月6日進行申購,在5月9日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在5月10日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。