可轉債申購一覽表：今日4.22申購貴輪轉債

債券代碼：127063

申購代碼：070589

申購名稱：貴輪發債

正股簡稱：貴州輪胎

正股代碼：000589

發行價格（元）：100.00

回售條款：

（1）有條件回售條款本次發行的可轉債最后兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。本次發行的可轉債最后兩個計息年度，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時通告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉債持有人在每個計息年度內不能多次行使部分回售權。

（2）附加回售條款若本次發行可轉債募集資金項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化根據中證會和深交所的相關法規被認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司屆時通告的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息;B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被回售的可轉債票面總金額;i：指可轉換債當年票面利率;t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。公司將在回售條件滿足后披露回售通告，確切回售的期間、程序、價格等內容，并在回售期結束后披露回售結果通告。

贖回條款：

（1）到期贖回條款在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

（2）有條件贖回條款在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3，000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息;B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額;i：指可轉換債當年票面利率;t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。公司將嚴格按照相關法規要求，持續關注贖回條件是否滿足，預計可能滿足贖回條件的，將在贖回條件滿足的五個交易日前及時披露，向市場充分提示風險。公司在贖回條件滿足后將及時披露相關信息，確切說明是否行使贖回權。公司決定行使贖回權的，將披露贖回通告，確切贖回的期間、程序、價格等內容，并在贖回期結束后披露贖回結果通告;公司決定不行使贖回權的，在深交所法規的期限內不得再次行使贖回權。公司決定行使或者不行使贖回權的，將充分披露實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易該可轉債的情況。