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公司簡介
天津友發鋼管集團股份有限公司是集直縫焊管、熱鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、熱鍍鋅方矩形鋼管、內襯塑復合鋼管、涂塑復合鋼管、螺旋焊管、不銹鋼管等多種產品生產銷售于一體的大型企業集團,擁有“友發”和“正金元”兩個品牌。已經形成天津、唐山、邯鄲、陜西韓城、江蘇溧陽五個生產基地,旗下10家鋼管生產企業擁有200余條生產線,并擁有4個地區認可實驗室、1個天津市焊接鋼管技術工程中心、2個天津市企業技術中心。產品銷往全國各地,并遠銷北美洲、南美洲、歐洲、非洲、大洋洲、中東、東南亞等100多個地區。自2006年至今,連續15年入圍中國企業500強、中國制造業500強。2020年12月,友發集團成功登陸上交所主板掛牌上市。“友發”牌鋼管連續多年被天津市授予“天津市名牌產品”稱號。“友發”牌熱鍍鋅鋼管、方矩形鋼管、襯塑復合管、螺旋焊接鋼管先后被中國鋼鐵工業協會授予冶金產品實物質量“金杯獎”;唐山正元管業有限公司榮獲2016年“河北省質量獎(組織獎)”。2015年,中國建筑業協會材料分會授予友發鋼管集團“魯班獎工程功勛供應商”稱號,被中國金屬材料流通協會評為“3A”級信用企業,被中國質量協會、全國用戶委員會評為用戶滿意企業。
友發也是中國金屬流通協會焊管分會首任會長單位。創新是企業發展的不竭動力。友發研制的“鋼管自動打包機”、“多推拉桿鋼管鍍鋅裝置”、“熱管余熱回收蒸發器”等創新成果,在同行業得到廣泛應用,為鋼管行業提質增效起到了積極推動作用。“鍍鋅爐余熱深度利用關鍵技術研究與示范”項目、“涂塑復合管節能降耗環保關鍵技術研發與產業化”項目,已成為天津市科技計劃項目(課題)。截止到2020年底,友發集團共擁有授權專利技術178項,其中發明專利19項,實用新型專利159項;受我國鋼標委委托,友發牽頭起草、修訂和參與起草、修訂了18項國標、行業標準。其中,2016年6月1日開始施行的GB/T3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》國標,在友發得到全面執行,所有友發產品均符合新國標。自強不息的友發人,以“超越自我,成就伙伴,百年友發,共建和諧”為使命,時刻秉承“共贏互利信為本,同心并進德為先”的核心價值觀,發揚“律己利他,合作進取”的友發精神,在未來的發展中,攜手并肩,勇往直前,為把友發鋼管打造成為受人尊敬的幸福企業而不懈努力!友發鋼管,流通天下,撐起世界!
經營范圍高頻焊管、熱鍍鋅鋼管、鋼塑復合管、不銹鋼復合管、PP-R管、PE管、螺旋鋼管制造、加工;金屬材料、建筑材料、五金交電、鐵精粉批發兼零售;貨物及技術的進出口(法律、法規另有法規的除外);機器設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113058 | 債券簡稱 | 友發轉債 |
| 申購代碼 | 783686 | 申購簡稱 | 友發發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764686 | 原股東配售認購簡稱 | 友發配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-03-29 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.3960 | |
| 正股代碼 | 601686 | 正股簡稱 | 友發集團 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 20.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-30 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:本發行公布的股權登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的友發轉債向發行人在股權登記日(2022年3月29日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足200,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)根據實際資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額,當包銷比例超過本次發行總額的30%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是否采取中止發行,并及時向中證會報告,如果中止發行,通告中止發行原因,并將在批文有效期內擇機重啟發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 20.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-30 | 止息日 | 2028-03-29 | |
| 到期日 | 2028-03-30 | 每年付息日 | 03-30 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-30 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-04-01 周五 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
【債券轉換信息】
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 8.57 | 正股市凈率 | 2.05 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | - | |
| 轉股價值 | - | 轉股溢價率 | - | |
| 回售觸發價 | - | 強贖觸發價 | - | |
| 轉股開始日 | 2022年10月10日 | 轉股結束日 | 2028年03月29日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售日 | - | |
| 回售原因 | - |