蘇利轉(zhuǎn)債漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113640 | 債券簡稱 | 蘇利轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754585 | 申購簡稱 | 蘇利發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753585 | 原股東配售認購簡稱 | 蘇利配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-02-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.3170 | |
| 正股代碼 | 603585 | 正股簡稱 | 蘇利股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.57 | |
| 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年2月15日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2022年2月16日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.57 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2022-03-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-16 | 止息日 | 2028-02-15 | |
| 到期日 | 2028-02-16 | 每年付息日 | 02-16 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1%,第四年為1.5%,第五年為2%,第六年為3%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-02-18 周五 |
| 上市日期 | 2022-03-10 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0009 | |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
江蘇蘇利精細化工股份有限公司坐落于風(fēng)景秀麗、交通便捷的長三角地區(qū),于2016年12月在上海主板上市(股票簡稱:蘇利股份,股票代碼:603585),目前擁有江陰蘇利化學(xué)股份有限公司、泰州百力化學(xué)股份有限公司、蘇利制藥科技江陰有限公司、蘇利(寧夏)新材料科技有限公司和蘇利農(nóng)業(yè)科技(菲律賓)有限公司五家子公司,在上海浦東周浦醫(yī)學(xué)園區(qū)設(shè)立研發(fā)分公司,在上海虹橋成立了面向國內(nèi)農(nóng)化市場的銷售公司蘇利農(nóng)業(yè)科技(上海)有限公司,在海外設(shè)立多家代表處,參股世科姆作物科技(無錫)有限公司、大連永達蘇利藥業(yè)有限公司。公司多年來一直深耕于溴化、氣相氨氧化、氣相氯化三大細分領(lǐng)域,子公司蘇利化學(xué)、百力化學(xué)均為經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省國稅局和江蘇省地稅局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)。
公司設(shè)有江蘇省企業(yè)院士工作站,公司及子公司分別承擔(dān)并實施了多項我國火炬計劃項目及科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項目。公司的“蘇利及圖”商標(biāo)被認定為“中國馳名商標(biāo)”“江蘇省著名商標(biāo)”“無錫市知名商標(biāo)”;“蘇利”品牌百菌清榮獲“中國石油和化學(xué)工業(yè)知名品牌產(chǎn)品”“江蘇省出口名牌”、“江蘇省重要培育和發(fā)展的國際知名品牌”。公司連續(xù)多年榮獲“中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強”“江蘇省自主工業(yè)品牌五十強”“江蘇省科技小巨人企業(yè)”“江蘇省農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)”“江蘇省民營科技企業(yè)”“守法誠信示范企業(yè)”等榮譽稱號。公司堅持“誠信務(wù)實、聚才拓新、專注搏精”的價值導(dǎo)向,致力于農(nóng)藥、阻燃劑、醫(yī)藥中間體及其他精細化工產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新,打造了百菌清原藥、嘧菌酯原藥、農(nóng)藥制劑,阻燃劑十溴二苯乙烷、溴化聚苯乙烯及三聚氰胺聚磷酸鹽等多種產(chǎn)品,產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、塑料行業(yè)、建材行業(yè)、醫(yī)藥等多個領(lǐng)域,產(chǎn)品作用力遍及歐盟、北美、南美洲、非洲、東南亞等地區(qū),深受市場好評。未來,公司將進一步依托技術(shù)、品牌、渠道等綜合優(yōu)勢,以人才技術(shù)為核心,聚焦主業(yè)調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實現(xiàn)持續(xù)的高速發(fā)展,致力于成為農(nóng)藥、阻燃劑與醫(yī)藥行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),助推產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步,帶給產(chǎn)業(yè)無限可能。
經(jīng)營范圍精細化工產(chǎn)品、醫(yī)藥、醫(yī)藥中間體及農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;化學(xué)原料及化學(xué)制品(不含危險化學(xué)品)的生產(chǎn)、銷售;利用自有資金對外投資;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但我國限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。