江豐轉債8月12日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排,江豐轉債將于8月12日新債申購,以下為江豐轉債申購寶典:
一、江豐轉債基本情況
公司簡介
寧波江豐電子材料股份有限公司創建于2005年,專業從事超大規模集成電路制造用超高純金屬材料及濺射靶材的研發生產,是國家科技部、發改委及工信部重點扶植的高新技術企業。公司已于2017年6月在深交所成功上市,股票代碼300666。江豐電子研發生產的超高純金屬濺射靶材填補了中國在這一領域的空白,結束了產品依賴進口的歷史,滿足了國內企業不斷擴大的市場需求,成功獲得了國際一流芯片制造廠商的認證,并在全球先端5nmFinFET(FF+)技術超大規模集成電路制造領域批量應用,成為電子材料領域成功參與國際市場競爭的中國力量。目前江豐電子的銷售網絡覆蓋歐洲、北美及亞洲各地,產品應用到多家國內外知名半導體、平板顯示及太陽能電池制造企業。江豐電子堅持以科技為創新動力,注重自主研發,擁有完整的自主知識產權。公司先后承擔了國家02重大專項、國家863重大專項、發改委高技術產業化項目、工信部電子發展基金等科研及產業化項目。截止目前,已累計申請專利628項,發明專利570項,制定國家/行業技術標準15項。公司及產品分別榮獲“國家知識產權優勢企業”、“國家制造業單項冠軍示范企業”、“中國半導體材料十強企業”、“國家戰略性創新產品”、“中國半導體創新產品和技術獎”、“浙江省科學技術重大貢獻獎”、“浙江省科技發明一等獎”、“浙江出口名牌產品”等。部分科技成果參加了國家“十一五”、“十二五”重大科技成果展,公司主導并聯合國內設備廠家研制了靶材生產、檢測的關鍵設備,實現了生產線的國產化。公司董事長兼首席執行官姚力軍博士,擁有哈爾濱工業大學和日本廣島大學雙博士學位,是世界范圍內掌握超高純金屬及濺射靶材關鍵技術的著名專家,先后獲“中國華僑華人百名創新創業獎”、“全國僑界創新成果貢獻獎”、國家百千萬人才工程“有突出貢獻中青年專家”、“浙江省優秀科技工作者”、“新時代優秀中國特色社會主義建設者”等榮譽稱號。江豐電子將秉承“為中國制造增添光榮”的宗旨,銳意進取,努力開拓,以領先的技術優勢、完善的品質體系和卓越的客戶服務水平,打造成為行業的優秀品牌,為中國電子材料產業的發展做出更大的貢獻。
經營范圍
一般項目:電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子元器件制造;電子元器件零售;電子專用設備制造;電子專用設備銷售;有色金屬壓延加工;常用有色金屬冶煉;有色金屬鑄造;金屬材料制造;新材料技術研發;軟件開發;信息系統集成服務;智能控制系統集成;物聯網應用服務;物聯網技術服務;人工智能基礎資源與技術平臺(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:檢驗檢測服務;技術進出口;進出口代理;貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
二、江豐轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123123 | 債券簡稱 | 江豐轉債 |
| 申購代碼 | 370666 | 申購簡稱 | 江豐發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380666 | 原股東配售認購簡稱 | 江豐配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-08-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2865 | |
| 正股代碼 | 300666 | 正股簡稱 | 江豐電子 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
| 申購日期 | 2021-08-12 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | 1、向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2021年8月11日(T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。3、本次發行的承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的江豐轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足51,650.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 5.17 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-12 | 止息日 | 2027-08-11 | |
| 到期日 | 2027-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
| 利率說明 | 第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.20%、第四年為1.80%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-08-12 周四 | 中簽號公布日期 | 2021-08-16 周一 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、江豐轉債申購重要提醒
注:江豐轉債8月12日進行申購,在8月15日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在8月16日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。