A股IPO獲注冊之后,螞蟻集團香港IPO也取得關鍵進展。
10月21日晚間港交所官網顯示,已通過港交所聆訊,并更新聆訊后資料。按照流程,聆訊是聯交所上市委員對擬上市公司進行全面評估,待有關專家評估是否通過上市,是決定能否成功上市的關鍵環節。經批準后,公司和承銷商可以開始一系列的股票發行宣傳工作。
發行不超過16.7億股
通過港交所聆訊前,證監會已同意螞蟻集團科創板IPO注冊。
螞蟻集團在科創板更新招股意向書并公布上市發行方案:按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
意向書顯示,不考慮超額配售選擇權,此次A股發行股數不超過16.71億股,占發行后總股本數量(A股+H股)的比例不超過5.5%;全額行使超額配售選擇權,此次A股發行股數不超過19.21億股,占發行后總股本數量(A股+H股)的比例不超過6.22%。
29日開始A股“打新”
螞蟻集團公告,本次發行的初步詢價時間為10月23日,網下發行申購日與網上發行申購日同為10月29日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。繳款日期為11月2日。股票代碼為688688。
天貓“搶購”7.3億股
已有部分投資者簽署了戰略投資者認股協議,擬參與認購螞蟻集團本次發行之A股股票:阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股。華夏3年封閉運作戰略配售,易方達3年封閉運作戰略配售等。
募資40%投入科技
此次募集資金主要投資于四個方向,包括助力數字經濟升級(占比30%)、加強全球合作并助力全球可持續發展(占比10%)、進一步支持創新、科技的投入(占比40%)、補充流動資金(占比20%)。
前三季度凈賺600多億
今年前三季度,螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數字金融科技平臺收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。
或剝離相互寶
螞蟻集團就本次發行上市涉及相互寶相關安排作出承諾:螞蟻集團承諾確保相互寶合規經營,運行公開透明、不設資金池、實行實名認證;如相關政府部門出臺網絡互助監管規定且該等規定對相互寶的運營模式和流程提出更高監管要求,相互寶將調整運營模式和流程以滿足合規性要求;如因各種原因無法滿足合規性要求,不適合螞蟻集團作為上市公司繼續經營,則螞蟻集團將剝離相互寶業務。
堅信數字普惠的未來
當天晚間,螞蟻集團董事長井賢棟一封給投資者的信首次曝光,在這封題為《因為相信,所以看見》的信中,井賢棟表示,螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平臺、數字生活為三大支柱的科技公司。
井賢棟在信中稱,“我們正經歷著一場全領域、全產業鏈條的數字化變革。它不是科技企業的專利,只有所有行業、所有企業都參與其中,數字化的時代才算真正到來。包括金融服務業在內的現代服務業正在成為提振內需、解決就業的主要出路,服務業的發展離不開數字化的基礎建設。”