8月21日,螞蟻科技集團有限公司(簡稱“螞蟻集團”)申請境外上市的相關審批材料,已經由證監會接收。
內容顯示,螞蟻集團申請境外首次公開發行股份包括普通股、優先股等各類股票及股票派生形式。這也是螞蟻集團宣布A+H兩地同步上市消息公布一個月后的最新進展。
對此,一位投行相關人士告訴:“在接收材料后,還會有受理通知書、反饋或問詢、初審、發審會/上市委員會審議、申請注冊幾個審核步驟。”另據業內人士估計,四季度螞蟻集團很可能會完成上市。
與此同時,螞蟻集團的董事成員也在發生變更。近日,彭蕾、張勇、武衛3人退出螞蟻科技集團股份有限公司董事,董事新增郝荃、程立、蔣芳、黃益平、胡祖六5人。業內人士對其解釋為螞蟻集團正在推進上市日程。
IPO進程加速
就在螞蟻集團宣布啟動上市計劃前夕,螞蟻換掉此前沿用6年之久的“螞蟻金服”,正式將“浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司”更名為“螞蟻科技集團股份有限公司”。去掉地域轄制,將金融變身科技,螞蟻集團也在為上市鋪路。
隨后,螞蟻集團便開啟了一系列動作。
7月20日,螞蟻集團公開宣稱啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃。同時表示“A+H”的上市計劃將進一步支持服務業數字化升級做大內需,加強全球合作助力全球可持續發展,以及支持公司加大技術研發和創新。
8月14日,浙江證監局也披露了螞蟻集團正在接受上市輔導。中金公司、中信建投將作為輔導機構參與螞蟻集團A股IPO,這也意味著IPO進入實操階段。
隨之而來是高管變動,據悉新增董事中,程立、蔣芳系阿里高管,胡祖六、黃益平、郝荃系阿里外部人員。
從公布輔導到完成輔導,螞蟻集團僅用了十天時間。而這距離公布啟動上市計劃也僅過去一個月有余。種種跡象都在顯示,螞蟻集團的上市進程正全力沖刺中。有消息稱,最早十月螞蟻集團將在兩地上市。
據天眼查APP信息顯示,作為中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司,螞蟻集團也是全球領先的金融科技開放平臺,成立于2000年10月,當前注冊資本237.79億元。
而據彭博社此前報道,螞蟻集團上市計劃目標估值為2250億美元,上海、香港兩地IPO將籌資約300億美元。若以此計算,此次IPO也將成為年度全球最大規模。報道也稱,螞蟻集團將發行15%股份其中A股科創板10%,香港為5%,共計300億美元。
在螞蟻集團具體股權結構方面,除阿里巴巴持股螞蟻集團33%的股權外,上市輔導備案文件顯示,員工持股平臺杭州君瀚股權投資合伙企業持股29.8621%、杭州君澳股權投資合伙企業持股20.6556%。
從業務來看,螞蟻集團涉獵廣泛。支付、銀行、保險、基金、消費信貸、征信、評級、數字化服務等均有涉獵。核心產品支付寶誕生于2004年,數據顯示,當前支付寶和數字錢包伙伴共同服務全球約13億用戶。就在今年3月,支付寶也宣布全面升級為數字化生活服務平臺,向B端開放。