本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的廣匯轉債為 2,121,382,000 元(2,121,382 手),占本次發行總量的 62.95%,網上中簽率為0.02625184%。
根據上交所提供的網上申購信息,本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購數量為 8,080,887,582 手,即 8,080,887,582,000 元,配號總數為 8,080,887,582 個,起訖號碼為 100,000,000,000-108,080,887,581。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 110072 | 債券簡稱 | 廣匯轉債 |
| 申購代碼 | 733297 | 申購簡稱 | 廣匯發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 704297 | 原股東配售認購簡稱 | 廣匯配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2020-08-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4150 | |
| 正股代碼 | 600297 | 正股簡稱 | 廣匯汽車 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 33.70 | |
| 申購日期 | 2020-08-18周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2020年8月17日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2020年8月17日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行,余額全部由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||