康寧杰瑞制藥-B(09966)于2019年12月2日至12月5日招股，該公司擬發(fā)行1.794億股股份，其中香港公開發(fā)售1794.2萬股股份，國際發(fā)售1.6146億股股份，以及有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價為9.10-10.20港元，每手交易為1000股，預(yù)計于2019年12月12日上市交易。

據(jù)悉，該公司為一家中國領(lǐng)先的臨床階段生物制藥公司，在雙特異性及蛋白質(zhì)工程方面擁有全面整合的專有生物制劑平臺。作為一家臨床階段生物制藥公司，迄今為止，該公司并未產(chǎn)生任何收入，且自成立以來便產(chǎn)生經(jīng)營虧損。于2017年度及2018年度，該公司年內(nèi)虧損為6482.6萬及2.026億元人民幣。截至2018年及2019年6月30日止六個月期內(nèi)虧損分別為1億元及5878.5萬元人民幣。

公告顯示，該公司基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購以合共1.33億美元(約10.4億港元)可購買的數(shù)目的發(fā)售股份。

其中，Matthews Funds同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共2800萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份、OrbiMed Funds同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共2000萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份、Greenwoods同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共2000萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份、摩根士丹利亞洲有限公司同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共1500萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份。

清池資本同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共1500萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份、綠葉制藥(02186)同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共500萬美元可購買數(shù)目的發(fā)售股份、以及泰康人壽同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共3000萬美元可購買的數(shù)目的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份9.65港元，全球發(fā)售所得款項凈額約為16.14億港元，約75%將分配予公司的關(guān)鍵藥物開發(fā)項目、約15%將用于公司于蘇州的新制造及研發(fā)設(shè)施的建設(shè)、約10%將用于公司的早期管線及作營運(yùn)資金及一般公司用途。